Workflow AI nie jest futurystycznym gadżetem. Dobrze wdrożony system po prostu zabiera zespołowi nudne, powtarzalne kroki i skraca czas operacyjny.
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
1. Automatyzacja intake dokumentów
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Przykład: klinika przyjmuje formularze przez portal, email i WhatsApp.
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Zamiast ręcznego przepisywania danych system może:
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
2. Email do CRM
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Przykład: zapytania przychodzą mailem, a handlowiec ręcznie wprowadza dane do CRM.
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Po automatyzacji:
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
3. Workflow akceptacji
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Przykład: wydatki i zgody krążą po mailach.
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Lepszy model:
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
4. Przypomnienia i follow-up
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Przykład: zespół nie domyka kolejnych kroków na czas.
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
System może automatycznie:
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Jak podejść do wdrożenia
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Etap 1: diagnoza
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Etap 2: projekt
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Etap 3: wdrożenie
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
- wyciągać dane z dokumentów
- sprawdzać kompletność zgłoszenia
- przekazywać sprawę do odpowiedniej osoby
- oznaczać braki i wyjątki
- wiadomość jest parsowana automatycznie
- kontakt trafia do CRM
- system tworzy zadanie follow-up
- kalendarz i status klienta są aktualizowane bez ręcznej pracy
- zgłoszenie wpada do jednego formularza
- system wysyła je do właściwego approvera
- każda decyzja zostawia ślad audytowy
- brak reakcji uruchamia przypomnienie lub eskalację
- przypominać o terminach
- pilnować SLA
- raportować opóźnienia
- pokazywać, gdzie proces się blokuje
- opisz obecny proces
- policz ile czasu kosztują kroki ręczne
- wybierz jeden proces o najwyższym ROI
- rozpisz reguły biznesowe
- ustal wyjątki i eskalacje
- zdecyduj gdzie trafiają dane
- połącz systemy
- przetestuj przypadki graniczne
- włącz monitoring i logi
- mierz efekt po 2-4 tygodniach
Najlepszy start to nie „AI wszędzie”, tylko jeden proces, który dziś marnuje ludziom czas każdego dnia.